Este panel es para mirar. Para añadir o cambiar algo, díselo a Marthina por WhatsApp, con un audio o por escrito.
Abrir WhatsAppEmbudo de ventas
También desde WhatsApp: «vengo de Villanueva, les ha gustado, les mando presupuesto el lunes».
Pon … en CCO cuando escribas a un cliente, o reenvíale lo que te llegue. Se guarda solo en la ficha de ese cliente.
Para conectarlo, en HubSpot: Configuración → Integraciones → Apps privadas → crear app con permisos de negocios, notas y contactos → copiar el token y mandárselo a Marthina por WhatsApp («mi token de HubSpot es pat-…»).
🏷️ Lo que vendes
Tu catálogo con lo que te entra de cada cosa. Para añadir o cambiar un precio, díselo a Marthina: «vendo DropRAG a 100 € al mes más IVA», «Marthina ahora cuesta 120», «ya no vendo X». También se apuntan solos cuando vendes algo nuevo, o mandándole tu PDF de tarifas con «aprende esto».
Contactos
| Nombre | Empresa | Cargo | Teléfono |
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También desde WhatsApp: comparte un contacto de tu agenda con Marthina, o escribe «el contacto de Villanueva es Carlos, el informático, 600 123 123».
| Cliente | NIF | Teléfono | Tickets | Total | Facturado | IVA estimado | Último aviso |
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Avisos
Para mandar uno, díselo a Marthina: «avisa a todos los clientes de que el 303 vence el 20». Les llega con un botón «Hecho» y aquí ves quién ha confirmado.
Últimos avisos
| Aviso | Fecha | Confirmados | No pueden |
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Enlace para tus clientes
Uno solo para todos y no caduca. Ponlo en vuestros emails, en la web o en el grupo de WhatsApp.
💬 Lo que le has dicho a Marthina
Todo lo que le mandas (los audios, ya escritos) y lo que te contestó y apuntó. Si algo no está donde esperabas, aquí lo encuentras.
👪 Tu familia
Los avisos que les pones y si los han hecho. Para añadir uno, díselo a Marthina: «recuérdale a Lucía que mañana tiene examen» o «de lunes a viernes a las 8, mochila para Pablo».
🧾 Mis gastos
ExcelPara añadir un gasto, hazle una foto al ticket y mándasela a Marthina.
💶 Cuentas y facturas
Excel para la gestoríaFacturas emitidas
Para hacer una factura, díselo a Marthina: «factúrale 90 más IVA a Talleres Ruiz por la revisión de la caldera». Una factura emitida no se borra: si hay un error, dile «anula la F2026-0003» y hace la rectificativa.
🕘 Fichajes
ExcelPDF para firmarCada persona ficha por WhatsApp escribiendo «entro», «pausa», «vuelvo» y «salgo». Los fichajes no se pueden borrar: si el responsable corrige uno, queda apuntado quién, cuándo y por qué (está en la hoja «Registro» del Excel). Se guardan 4 años.
✍️ Mis partes
Para hacer un parte: «hazme un parte de la caldera en Colón 12, 2 horas». Luego mándale las fotos y salen en el PDF.
📎 Mis papeles
Todo lo que le mandas a Marthina (fotos, PDF, documentos) queda aquí. También puedes pedírselo: «mándame el seguro del coche».
📌 Lo mío
Tu agenda, tus tareas y lo que le has contado a Marthina. Para añadir algo, díselo por WhatsApp: «recuérdame el jueves llamar al gestor», «apunta tarea: renovar el seguro», «apunta que la clave del wifi es…».
📅 Agenda
Próximos días: citas y recordatorios
✅ Tareas
Márcalas cuando las hagas
🗒️ Notas
Tablero del equipo
💡 Arrastra las tareas a «Hecho» cuando estén. Los encargos se mueven solos cuando el operario contesta, y también puedes arrastrarlos. Para crear algo, díselo a Marthina: «apunta para el equipo pedir material» o «dile a Pedro que mañana vaya a Colón 12».
Encargos al equipo
Para mandar un encargo, díselo a Marthina: «dile a Pedro que mañana a las 8 vaya a Colón 12». Si alguien no contesta, Marthina se lo recuerda y te avisa.
Partes de trabajo
Cuando un operario marca un encargo como hecho, Marthina le ofrece que el cliente firme el parte en su móvil. El PDF firmado te llega por WhatsApp.
Gastos del equipo
Por persona
| Persona | Tickets | Total |
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Los tickets que mandáis a Marthina por foto (tú y tu equipo) aparecen aquí, con el nombre de cada uno, para la liquidación del mes.
Equipo
| Nombre | Papel |
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Para añadir a alguien, escríbele a Marthina: «añade a Laura como jefa» o «añade a Pedro como empleado».